Ihr persönlicher Finanz-Check

In 5 Schritten zur finanziellen Klarheit

Wir analysieren Ihre Finanzen, zeigen Sparpotenziale und begleiten Sie auf dem Weg zur finanziellen Sicherheit – kostenlos und unverbindlich.

Vollständige Musteranalyse mit Vertragsübersicht und Einsparpotenzial.

Versorgungslücken-Analyse mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Fragen – ohne Verkaufsdruck.

Verträge optimieren, unnötige Ausgaben eliminieren und mehr Geld im Monat behalten.

Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung und Absicherung für Sie und Ihre Familie.

Private und betriebliche Vorsorge für einen sorgenfreien Ruhestand.

Vermögensaufbau mit Fonds, ETFs und alternativen Anlagen wie Sachwerte und ETFs.

Wir lernen Sie und Ihre aktuelle Situation kennen. Sie erzählen uns von Ihren Zielen und Wünschen.

Wir prüfen alle bestehenden Policen, analysieren Ihr Budget und identifizieren Optimierungspotenziale.

Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen mit möglichen Einsparungen und Verbesserungsvorschlägen.

Gemeinsam optimieren wir bestehende Verträge und schließen bei Bedarf neue, bessere Lösungen ab.

Jährliche Check-ups, Anpassungen bei Lebensveränderungen und Ihr persönlicher Ansprechpartner.

Gesamtübersicht über alle Verträge, sortiert nach Preis und Leistung.

Aufzeigen gesetzlicher Leistungen bei Rente, Krankheit und Erwerbsunfähigkeit.

Mögliche Einsparungen und Leistungsverbesserungen auf Basis Ihrer konkreten Verträge.

Alle Finanzen jederzeit und überall digital abrufbar.

Service- und Kontrolltermine alle 12–24 Monate.

Freie Auswahl aus dem gesamten Markt – ohne Bindung an eine Gesellschaft.

Wir beraten bedarfsorientiert und stellen Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Auf Basis Ihres persönlichen Bedarfs erstellen wir ein Konzept und wählen die passenden Produkte aus.

Von der Datenaufnahme über den Vergleich bis zur Auswertung – wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg zur finanziellen Klarheit.

Als Teil des Deutschen Maklerforums profitieren Sie von bedarfsorientierter Beratung, über 250 Versicherern im Vergleich und einer individuellen Analyse Ihrer Verträge.

So sieht Ihr individueller Report aus: Vertragsanalyse, Versorgungslücken und konkrete Handlungsempfehlungen – alles auf einen Blick. Laden Sie sich hier unsere Mustervorlage herunter.

Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Erst wenn Sie sich für eine Umsetzung entscheiden, entstehen Kosten.

Das Erstgespräch dauert ca. 30–60 Minuten. Die vollständige Analyse mit Gutachten wird innerhalb weniger Tage erstellt.

Nein, der Finanz-Check ist völlig unverbindlich. Sie entscheiden selbst, ob und welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten.

Wir prüfen alle bestehenden Versicherungen, Sparverträge und Finanzprodukte. Dazu analysieren wir Ihr Budget und identifizieren Optimierungspotenziale in den Bereichen Kosten senken, Einkommen sichern, Altersvorsorge und Investment.